【本月綜述】中國棉紡織行業(yè)協(xié)會（以下簡稱中棉行協(xié)）跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2022年3月，下游需求疲軟，購銷緩慢，國內(nèi)棉花價格沖高回落，棉紗、棉布價格下跌，織造設(shè)備利用率有所下降。

 

企業(yè)篇

      2月正值春節(jié)假期，與2月相比，3月棉紡織企業(yè)原料采購及消耗增加，原料消耗增幅高于采購，原料庫存下降；紗、布產(chǎn)量及銷售量增加，銷售量增幅不及產(chǎn)量，紗、布庫存增加。

 

一、原料采購及庫存情況

（一）原料采購情況

      3月，跟蹤企業(yè)原料采購環(huán)比增長25.12%，原料中原棉采購量環(huán)比增長22.45%，其中進口棉采購量環(huán)比下降11.19%；非棉纖維采購量環(huán)比增長29.46%。3月，ICE 棉花期貨出現(xiàn)強勁逼倉行情，帶動鄭棉期貨走高，但在下游需求不足的情況下，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格穩(wěn)中走弱，紡織企業(yè)采購棉花的積極性下降，對非棉纖維的采購量增加。

      從原料價格看，3月，外棉價格大幅上漲，國內(nèi)棉花價格回落，內(nèi)外棉價差出現(xiàn)倒掛。3月31日，鄭棉期貨主力合約21755元/噸，環(huán)比上漲1035元/噸；國內(nèi)標準級棉花現(xiàn)貨價格22550元/噸，環(huán)比上漲255元/噸；cotlook A指數(shù)156.55美分/磅，環(huán)比上漲21.9美分/磅，折1%關(guān)稅價格24320元/噸，環(huán)比上漲3400元/噸，內(nèi)外棉價差倒掛1770元/噸。非棉纖維價格相對較為平穩(wěn)，受原料和制造成本上升影響，粘膠短纖價格上漲，3月31日價格為13300元/噸，環(huán)比上漲250元/噸；直紡滌綸短纖價格跟隨原油波動，3月31日價格為7770元/噸，環(huán)比上漲125元/噸。

（二）原料消耗及庫存情況

跟蹤數(shù)據(jù)顯示，棉紡織企業(yè)原料消耗量環(huán)比增長26.17%，其中，原棉消耗量環(huán)比增長23.71%，非棉纖維消耗量環(huán)比增長30.24%。截至3月底，原料庫存環(huán)比下降3.30%，同比下降20.79%。其中，原棉庫存環(huán)比下降3.48%，同比下降22.82%；非棉纖維庫存環(huán)比下降2.82%，同比下降15.03%。原料庫存整體處于較低水平，棉花價格高位波動，紡織企業(yè)受現(xiàn)金流緊張及避險情緒上升等方面因素影響，對非棉纖維的使用量增加。

 

二、產(chǎn)品生產(chǎn)情況

      跟蹤數(shù)據(jù)顯示，紗產(chǎn)量環(huán)比增長25.93%，同比下降0.65%；布產(chǎn)量環(huán)比增長29.32%，同比增長6.50%。主要受2月正值春節(jié)假期基數(shù)較低影響。

      截至3月底，跟蹤企業(yè)紡紗設(shè)備利用率94.41%，環(huán)比提高0.92個百分點，同比下降0.92個百分點；織造設(shè)備利用率92.73%，環(huán)比提高0.3個百分點，同比提高0.76個百分點。其中，紡紗設(shè)備利用率高于85%的企業(yè)占比86%，環(huán)比提高2個百分點；織造設(shè)備利用率高于85%的企業(yè)占比81%，環(huán)比下降1個百分點。由于訂單稀少，加上國內(nèi)疫情多點散發(fā)，紡織企業(yè)開機受到影響，局部出現(xiàn)減停產(chǎn)情況，開機率出現(xiàn)下滑。

 

三、產(chǎn)品銷售及庫存情況

      跟蹤數(shù)據(jù)顯示，3月紗、布銷售量環(huán)比分別增長18.77%和28.80%，庫存環(huán)比分別增長8.08%和0.91%。主要受2月基數(shù)較低影響。

      訂單不足，市場購銷清淡，紡織企業(yè)庫存累積，同時，疫情封鎖防控對企業(yè)生產(chǎn)及發(fā)貨也造成了一定影響，紗、布價格與原料價格背離，呈下跌態(tài)勢。3月31日，32支純棉普梳紗價格28785元/噸，環(huán)比下跌265元/噸；30支純粘膠紗價格17860元/噸，環(huán)比下跌190元/噸；32支純滌綸紗價格12950元/噸，環(huán)比下跌250元/噸；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋價格6.20元/米，環(huán)比下跌0.13元/米。

 

集群篇

      根據(jù)對集群情況的跟蹤調(diào)查，3月集群生產(chǎn)運行情況與行業(yè)基本一致，設(shè)備利用率下降。

 

一、設(shè)備利用情況

      跟蹤數(shù)據(jù)顯示，3月集群內(nèi)企業(yè)數(shù)量同比增長3.2%，從業(yè)人員數(shù)量同比下降15.5%，其中規(guī)上企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量同比下降14.8%。

      集群企業(yè)設(shè)備利用率平均在76%左右，同比下降5個百分點，其中規(guī)上企業(yè)在80%左右。

 

二、紗、布產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

      跟蹤集群紡紗產(chǎn)能同比增加7.3%，織布產(chǎn)能同比增加1.9%。

      產(chǎn)量方面，集群企業(yè)各類紗線產(chǎn)量同比下降1.9%，其中規(guī)上企業(yè)同比下降3.1%；布產(chǎn)量同比增長1.9%，規(guī)上企業(yè)同比增幅與集群企業(yè)一致。

 

三、后期生產(chǎn)計劃

      下游消費需求低迷，國內(nèi)疫情多點散發(fā)，物流運輸速度緩慢且費用增加，“金三銀四”行情落空，企業(yè)通過降低開機控制庫存增長速度，高企的原料價格未能向下游傳導(dǎo)，短期看市場維持弱勢行情。

      春節(jié)過后市場購銷持續(xù)清淡，企業(yè)訂單不足且以散單、小單為主，市場維持弱勢行情，產(chǎn)銷承壓。當前，國內(nèi)疫情多點散發(fā)，加上企業(yè)產(chǎn)品庫存增加，部分企業(yè)下調(diào)開機，在沒有下游需求支撐的情況下，預(yù)計短期內(nèi)市場將繼續(xù)維持弱勢運行。

      本報告數(shù)據(jù)均來源于中國棉紡織行業(yè)協(xié)會，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國約15個產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計占全國棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。