據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年1-11月，我國(guó)服裝（含衣著附件，下同）出口1592.7億美元，同比增長(zhǎng)25.4%，比2019年同期增長(zhǎng)15.9%，創(chuàng)2015年以來(lái)同期新高。

      今年前三季度，我國(guó)服裝出口增速分別為47.4%、35.7%和 9.6%。四季度以來(lái)，服裝出口增速較第三季度明顯回升，10月當(dāng)月出口169.4億美元，同比增長(zhǎng)25%，11月當(dāng)月出口159.2億美元，同比增長(zhǎng)23.6%。

 

01  針織服裝對(duì)出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率較高梭織服裝出口迅速回升

      1-11月，針織服裝出口681.1億美元，同比增長(zhǎng)43.1%，比2019年同期增長(zhǎng)23.2%，出口單價(jià)同比增長(zhǎng)8.7%。整體服裝出口增長(zhǎng)的三分之二左右來(lái)自于針織服裝。梭織服裝出口612.9億美元，同比增長(zhǎng)12.1%，比2019年同期增長(zhǎng)6.1%，出口單價(jià)同比增長(zhǎng)18.1%。10月以來(lái)，梭織服裝出口增長(zhǎng)迅速，連續(xù)兩個(gè)月出口增長(zhǎng)超過(guò)25%。

      1-11月，防疫類(lèi)服裝中醫(yī)用防護(hù)服出口71.2億美元，同比下降55.7%，醫(yī)用手套出口98億美元，同比增長(zhǎng)24.5%。

 

02  對(duì)主要市場(chǎng)出口保持較高增長(zhǎng)對(duì)美出口11月減速

      1-11月，中國(guó)服裝對(duì)美國(guó)、歐盟、日本三大主要市場(chǎng)出口分別增長(zhǎng)38.1%、22.6%和8.5%，對(duì)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家出口增長(zhǎng)28.6%，對(duì)東盟、中東、非洲、拉丁美洲出口分別增長(zhǎng)26.3%、27.6%、35.3%和48.7%，對(duì)韓國(guó)、澳大利亞、加拿大出口分別增長(zhǎng)23.9%、30.6%和11.7%。對(duì)英國(guó)和俄羅斯出口分別下降4.2%和0.6%。值得關(guān)注的是，在美國(guó)強(qiáng)勁消費(fèi)的帶動(dòng)下，前11個(gè)月我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)的三分之一來(lái)自于對(duì)美出口，但11月當(dāng)月對(duì)美出口增速大幅放緩至11.1%，比對(duì)全球出口增速低12.5個(gè)百分點(diǎn)。

 

03  廣東出口穩(wěn)居第一山東、福建增速較快

      1-11月，廣東服裝出口總額居第一位，同比增長(zhǎng)35.8%，高于全國(guó)平均增幅。浙江和江蘇分別增長(zhǎng)21.9%和15.6%，低于全國(guó)平均增幅。山東、福建分別增長(zhǎng)35%和43.8%，高于全國(guó)平均增幅。在中西部省市中，山西、寧夏、四川和西藏增幅均超過(guò)100%，湖北、廣西、北京、河南、重慶、甘肅出口同比下降。

 

04  美國(guó)服裝市場(chǎng)零售創(chuàng)新高歐盟、日本市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢

      2021年美國(guó)服裝零售創(chuàng)出新高，比疫情前增長(zhǎng)10%以上。1-10月服裝進(jìn)口比疫情前增長(zhǎng)6%左右。但預(yù)計(jì)受通脹、刺激政策影響消退和超前消費(fèi)等因素影響，2022年美國(guó)市場(chǎng)服裝消費(fèi)后勁不足，尤其是今年僅11月服裝價(jià)格就上漲5%，漲價(jià)對(duì)消費(fèi)的抑制作用加大，服裝需求大概率低于2021年，但仍可能高于疫情前。

      2021年歐盟消費(fèi)復(fù)蘇緩慢，仍未恢復(fù)到疫情前，今年三季度以來(lái)復(fù)蘇加快，恢復(fù)至疫情前九成左右。Inditex、H&M等服裝巨頭業(yè)績(jī)已超過(guò)2019年同期。1-10月歐盟進(jìn)口服裝比疫情前仍低2%左右，預(yù)計(jì)2022年有望繼續(xù)向2019年回歸。

      2021年日本消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇停滯，1-10月銷(xiāo)售僅為2019年同期的75%左右，甚至略低于2020年。1-10月服裝進(jìn)口仍比2019年同期下降18%，預(yù)計(jì)2022年完全恢復(fù)至疫情前規(guī)模的可能性偏低。

 

05  日本服裝業(yè)現(xiàn)“回鄉(xiāng)潮”部分生產(chǎn)線(xiàn)計(jì)劃遷回本土

      據(jù)日本媒體報(bào)道，在全球供應(yīng)鏈危機(jī)持續(xù)影響之下，日本W(wǎng)ORLD、TSI控股等服裝企業(yè)計(jì)劃將其在中國(guó)以及越南的部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移回國(guó)內(nèi)，在3-5年內(nèi)將本土的生產(chǎn)比例從目前的10%-20%提高至30%-50%。

 

06  柬埔寨服裝產(chǎn)量逐漸恢復(fù)至疫情前水平

      疫情嚴(yán)重時(shí)期，柬埔寨制衣商會(huì)等多家商會(huì)曾發(fā)表聯(lián)合聲明稱(chēng)，受新冠肺炎疫情沖擊，已有約400家制衣以及旅行用品企業(yè)停產(chǎn)，波及約15萬(wàn)工人。隨著柬埔寨疫情得到控制，截至目前，很多制衣廠生產(chǎn)已經(jīng)完全恢復(fù)至疫情前水平。

 

07  新年將至，海運(yùn)費(fèi)再次上漲

      新年臨近，奧密克戎變異毒株導(dǎo)致疫情持續(xù)反彈，供應(yīng)鏈恢復(fù)進(jìn)程放緩，海運(yùn)費(fèi)持續(xù)走高。11月，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)雖較10月份回落1.54%，但美西航線(xiàn)運(yùn)價(jià)指數(shù)仍上漲0.27%。在市場(chǎng)需求仍保持高位、供應(yīng)鏈堵塞沒(méi)有明顯緩解的情況下，美線(xiàn)船舶平均艙位利用率接近滿(mǎn)載水平，運(yùn)費(fèi)高位還將持續(xù)。

 

08 后市展望

      從明年形勢(shì)看，一是一季度乃至上半年海外訂單仍較充足；二是奧密克戎病毒的影響尚難判斷，海外產(chǎn)能恢復(fù)并搶奪中國(guó)訂單仍需時(shí)日；三是海運(yùn)瓶頸起碼上半年仍難以全面解決，采購(gòu)商提前下單備貨的做法仍將延續(xù)；四是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增加空間有限，成本上漲、勞動(dòng)力短缺、能源供應(yīng)、內(nèi)需增長(zhǎng)等因素都可能對(duì)我服裝出口產(chǎn)生交叉影響。