這兩年，很多紡織老板有一個(gè)非常直觀的感受：市場(chǎng)正在變得一年比一年卷。常規(guī)產(chǎn)品的庫(kù)存似乎無窮無盡，需求的波動(dòng)根本影響不到布價(jià)，原料漲價(jià)了坯布價(jià)格也無法跟漲，哪里來的這么多的布呢？
圖1 2014~2023年中國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量及增速
誰在加機(jī)器？
另一方面也是因?yàn)閷?shí)在太卷了，利潤(rùn)太低了，現(xiàn)金流吃緊，很多企業(yè)基本的生存都受到了威脅，放假時(shí)間延長(zhǎng)，開機(jī)率沒有過去那么高了。
紡織行業(yè)早就不是過去那種拿一筆錢，買幾臺(tái)機(jī)器就能開始接單的行業(yè)了，基礎(chǔ)利潤(rùn)已被壓得極低。未來，伴隨著產(chǎn)能持續(xù)不斷的擴(kuò)張，紡織市場(chǎng)兩極分化的情況必然會(huì)更加嚴(yán)重，市場(chǎng)更加內(nèi)卷，但大浪淘沙，能夠在這種環(huán)境下仍舊脫穎而出的企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)比過去強(qiáng)出不止一籌。
飛速增長(zhǎng)的產(chǎn)能
據(jù)中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)織機(jī)規(guī)模達(dá)到92.7萬臺(tái)，其中噴水織機(jī)85.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.04%。2023年全年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物總產(chǎn)量達(dá)到631億米，同比增長(zhǎng)6.05%。
資料來源：中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)
資料來源：中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)
圖2 2023年新興產(chǎn)業(yè)集群和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)能占比
圖2 2023年新興產(chǎn)業(yè)集群和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)能占比
而在2018年，這個(gè)數(shù)據(jù)只有接近40萬臺(tái)。幾年時(shí)間，噴水織機(jī)數(shù)量翻了一倍不止，而且增長(zhǎng)還未停止，近期已經(jīng)有多家紡機(jī)企業(yè)爆單了，紡機(jī)訂單太多了，忙到交貨都來不及。
實(shí)際上，傳統(tǒng)紡織集群近兩年的織造產(chǎn)能不增反減，以紡織重鎮(zhèn)吳江為例，2023年，吳江還淘汰了落后產(chǎn)能超過50000臺(tái)，可架不住外圍產(chǎn)能增長(zhǎng)實(shí)在是太快了。
誰在加機(jī)器？
“我們?cè)诤毙陆ǖ墓S去年開始籌備，今年正式滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)了。”一家紡織企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示。由于企業(yè)走的是高端路線，需要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行精準(zhǔn)控制。雖然有比較好的合作工廠，但考慮到“別人不如自己”，總是不方便控制質(zhì)量和排期訂單，自己的產(chǎn)品銷售完全可以覆蓋工廠的生產(chǎn)能力，不存在銷售問題。利用這兩年的優(yōu)惠政策，他們便先建廠。
“我們想要擴(kuò)張企業(yè)規(guī)模，但是長(zhǎng)三角這邊擴(kuò)張織機(jī)數(shù)量的空間不大，我們就準(zhǔn)備擴(kuò)張?jiān)谔K北的產(chǎn)能，2024年預(yù)計(jì)再加1000臺(tái)織機(jī)。”一家大型織造企業(yè)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人說。
對(duì)于織造企業(yè)這一典型的制造業(yè)來說，規(guī)模效應(yīng)十分明顯。對(duì)于同一種布料，擁有100臺(tái)織機(jī)的企業(yè)與擁有1000臺(tái)織機(jī)的企業(yè)的最終生產(chǎn)成本完全不同。這種成本差距在過去幾年可能不太受重視，但在利潤(rùn)日益壓縮的今天，它可能決定企業(yè)最終能否盈利。
一個(gè)地方想從零開始發(fā)展經(jīng)濟(jì)，提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，紡織將永遠(yuǎn)是增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)之一。因此，中西部很多地區(qū)都開設(shè)了紡織產(chǎn)業(yè)園，通過政策、勞動(dòng)力成本等因素吸引了大量的織造產(chǎn)能。以上兩家企業(yè)只是兩個(gè)典型的例子。另外，也有一些原料廠家、服裝廠家選擇涉足織造，或者不上馬。一旦上馬，他們將投入數(shù)億，并將安裝數(shù)千臺(tái)織機(jī)，這將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)糾纏。
“我們想要擴(kuò)張企業(yè)規(guī)模，但是長(zhǎng)三角這邊擴(kuò)張織機(jī)數(shù)量的空間不大，我們就準(zhǔn)備擴(kuò)張?jiān)谔K北的產(chǎn)能，2024年預(yù)計(jì)再加1000臺(tái)織機(jī)。”一家大型織造企業(yè)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人說。
對(duì)于織造企業(yè)這一典型的制造業(yè)來說，規(guī)模效應(yīng)十分明顯。對(duì)于同一種布料，擁有100臺(tái)織機(jī)的企業(yè)與擁有1000臺(tái)織機(jī)的企業(yè)的最終生產(chǎn)成本完全不同。這種成本差距在過去幾年可能不太受重視，但在利潤(rùn)日益壓縮的今天，它可能決定企業(yè)最終能否盈利。
一個(gè)地方想從零開始發(fā)展經(jīng)濟(jì)，提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，紡織將永遠(yuǎn)是增長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)之一。因此，中西部很多地區(qū)都開設(shè)了紡織產(chǎn)業(yè)園，通過政策、勞動(dòng)力成本等因素吸引了大量的織造產(chǎn)能。以上兩家企業(yè)只是兩個(gè)典型的例子。另外，也有一些原料廠家、服裝廠家選擇涉足織造，或者不上馬。一旦上馬，他們將投入數(shù)億，并將安裝數(shù)千臺(tái)織機(jī)，這將進(jìn)一步加劇市場(chǎng)糾纏。
產(chǎn)能如何消化？
這么多的產(chǎn)能，要怎么消化呢？
第一，現(xiàn)貨能消化產(chǎn)能?，F(xiàn)在，因?yàn)槭袌?chǎng)銷售模式的變化，幾乎所有的常規(guī)產(chǎn)品都在進(jìn)行現(xiàn)貨化，做現(xiàn)貨需要大量備貨。某企業(yè)如果做一個(gè)100種顏色的單一規(guī)格常規(guī)產(chǎn)品，常見幾種顏色就要每種顏色需要備數(shù)萬米，而一些冷門一點(diǎn)的顏色也要備個(gè)千米，這樣就是至少數(shù)十萬米的單一品種備貨，這只是而這只是做現(xiàn)貨的最低門檻。現(xiàn)在市場(chǎng)中，大量紡企進(jìn)行現(xiàn)貨化轉(zhuǎn)型，能消化天量的庫(kù)存。
第二，新興市場(chǎng)拓展。近年來，我國(guó)紡織品對(duì)共建一帶一路國(guó)家的出口額正在逐年增長(zhǎng)，東盟、中亞、俄羅斯等市場(chǎng)正在變得愈發(fā)重要，他們也能夠消化大量的產(chǎn)能。
第一，現(xiàn)貨能消化產(chǎn)能?，F(xiàn)在，因?yàn)槭袌?chǎng)銷售模式的變化，幾乎所有的常規(guī)產(chǎn)品都在進(jìn)行現(xiàn)貨化，做現(xiàn)貨需要大量備貨。某企業(yè)如果做一個(gè)100種顏色的單一規(guī)格常規(guī)產(chǎn)品，常見幾種顏色就要每種顏色需要備數(shù)萬米，而一些冷門一點(diǎn)的顏色也要備個(gè)千米，這樣就是至少數(shù)十萬米的單一品種備貨，這只是而這只是做現(xiàn)貨的最低門檻。現(xiàn)在市場(chǎng)中，大量紡企進(jìn)行現(xiàn)貨化轉(zhuǎn)型，能消化天量的庫(kù)存。
第二，新興市場(chǎng)拓展。近年來，我國(guó)紡織品對(duì)共建一帶一路國(guó)家的出口額正在逐年增長(zhǎng)，東盟、中亞、俄羅斯等市場(chǎng)正在變得愈發(fā)重要，他們也能夠消化大量的產(chǎn)能。
第三，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拓展。伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展，尤其是原先經(jīng)濟(jì)水平相對(duì)落后的中西部地區(qū)工作崗位的增加，居民消費(fèi)水平快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)不斷擴(kuò)張，需求的紡織品數(shù)量也在不斷增長(zhǎng)。
市場(chǎng)持續(xù)洗牌
但我們也要看到，2023年坯布生產(chǎn)增速不如織機(jī)增速，一方面是因?yàn)楝F(xiàn)在很多紡織企業(yè)開始追求高端，重質(zhì)不重量。另一方面也是因?yàn)閷?shí)在太卷了，利潤(rùn)太低了，現(xiàn)金流吃緊，很多企業(yè)基本的生存都受到了威脅，放假時(shí)間延長(zhǎng)，開機(jī)率沒有過去那么高了。
紡織行業(yè)早就不是過去那種拿一筆錢，買幾臺(tái)機(jī)器就能開始接單的行業(yè)了，基礎(chǔ)利潤(rùn)已被壓得極低。未來，伴隨著產(chǎn)能持續(xù)不斷的擴(kuò)張，紡織市場(chǎng)兩極分化的情況必然會(huì)更加嚴(yán)重，市場(chǎng)更加內(nèi)卷，但大浪淘沙，能夠在這種環(huán)境下仍舊脫穎而出的企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)比過去強(qiáng)出不止一籌。
